2011和2012年我國集裝箱市場及用鋼分析

2012年1月2日

2011年，世界經濟面臨許多難題，中東、北非政局動蕩，日本經濟遭受地震海嘯及核泄漏危機，通貨膨脹從新興市場國家向發達國家蔓延，歐美等發達經濟體經濟增長乏力、失業率居高不下，歐洲主權債務危機愈加嚴峻，眾多不確定因素導致世界經濟、國際貿易及集裝箱市場需求較去年增幅有所放緩。

國際貨幣基金組織（IMF）在多次下調2011年世界經濟增速后，最新預計為4%。

世界貿易組織（WTO）將2011年全球商品貿易增長率的估計數字，從6.5%下調至5.8%，發達經濟體出口貿易量將增長3.7%，發展中經濟體和獨聯體國家的出口貿易量將增長8.5%。

在世界經濟增幅整體放緩的情形下，我國經濟總體保持了平穩增長的態勢。據國家統計局初步測算，今年前三季度我國國內生產總值320692億元，按可比價格計算，同比增長9.4%。分季度看，一季度同比增長9.7%，二季度增長9.5%，三季度增長9.1%。

由于我國政府實行的不斷加大內需、進一步擴大進口等政策的實施，使得我國進出口貿易平穩較快發展。據海關統計，今年1至11月，我國外貿進出口總值33096.2億美元，比去年同期（下同）增長23.6%。其中，出口17240.1億美元，增長21.1%；進口15856.1億美元，增長26.4%。貿易順差1384億美元，收窄18.2%。商務部在最新發布的《中國對外貿易形勢報告》中預計，2011年中國外貿增速將呈現前高后低走勢，全年進出口約3.5萬億美元，增長20%左右。

一、集裝箱產銷量（出口）增幅下滑

從我國海關獲悉，扣除中間容器后，2011年1-10月我國集裝箱共出口2007585只，同比增長60.3%，出口金額96.85億美元，同比增長92.99%。

1、我國集裝箱月度出口統計

2011年1-10月，我國集裝箱出口數量增長幅度呈逐月遞減趨勢，其中10月份出口數量和金額較去年同期小幅下降。2009年至2011年10月我國集裝箱出口數量按月統計數量及增幅情況見圖1。

2、我國集裝箱主要出口市場

2011年1-10月我國共向84個國家和地區出口集裝箱，與去年同期相比減少1個。我國主要的集裝箱市場集中在亞洲、美國和歐盟等國家和地區。按照今年1-10月份集裝箱出口數量排序，前10位的國家和地區（其中對歐盟的出口是按照一個地區進行的統計）依次是中國香港、歐盟、美國、日本、韓國、新加坡、印度尼西亞、瑞士、臺灣、泰國，有關數據見表3。這10個國家和地區的集裝箱出口量占我國集裝箱總出口數量的95.8%，同比上升了1.1個百分點，金額占92.0%，同比上升了0.8個百分點，為我國集裝箱出口的主要市場。

二、港口集裝箱吞吐量平穩增長

外貿進出口上升帶動了我國集裝箱港口吞吐量的回升。1—10月份，全國規模以上港口完成國際標準集裝箱吞吐量13499.44萬TEU，同比增長12.6%。

三、集裝箱鋼材消費的總體情況及建議

1、2011年1-10月我國集裝箱鋼材消費總體情況

集裝箱行業的發展和鋼鐵企業集裝箱用鋼的生產緊密相關。20世紀90年代以前，我國所需的集裝箱鋼材全部從國外進口。1995年以后，我國寶鋼、武鋼等主要鋼鐵企業不斷開拓創新，研制成功集裝箱用鋼材，隨后廣州珠鋼、鞍鋼等企業紛紛進入集裝箱用鋼材生產市場。如今，我國集裝箱用鋼材的國產化率已達90%左右。

由于集裝箱使用環境的特殊要求，對集裝箱用鋼材的材質要求較高。首先，必須耐大氣及海水腐蝕；其次，要有很高的強度，還要有較好的韌性；再次，要求具有良好的焊接性；另外，鋼板板型要平整，表面質量要求也較高。2011年1-10月我國集裝箱用鋼量約為460萬噸。

2、目前鋼材供給方面存在的問題及建議

1）建議進一步提高鋼材的平整度的精度和質量，盡量保證按時交貨，根據客戶需求進一步開發新產品并降低成本。

2）希望價格相對穩定。

3、新形勢下我國集裝箱行業挑戰與機遇并存。

目前世界政治、經濟形勢復雜，我國集裝箱行業在發展中也同樣面臨挑戰和機遇。

1）社會壓力挑戰

近幾年來，在“科學發展觀”指導下，我國政府致力于建設和諧社會，各級政府的執政理念和政策導向正在發生深刻的變化，社會對企業的期望值提高，容忍度下降。集裝箱行業的經營方式無論是在土地占用、能源消耗、環境保護，還是在社會責任和職業健康等焦點問題上，距離政府和社會的要求都存在著一定的差距。

2）成本壓力挑戰

在政策環境發生變化的同時，我國集裝箱企業正在面對各種成本增加帶來的壓力。首先，原材料價格上漲帶來的集裝箱用鋼材、涂料、木地板等材料成本的上升。尤其是占原材料成本比重較大的鋼材，由于鐵礦石價格一路“高歌猛進”，現貨礦價在2009年大幅反彈，帶動協議礦價強勢上漲，給鋼廠和集裝箱生產廠都帶來了較大的成本壓力，直到近期鐵礦石價格才出現大幅下跌；其次，企業為響應國家節能減排、綠色環保等政策、適應市場需要，不斷創新生產技術、調試新工藝、研制新產品等帶來的成本上升；另外，隨著社會要求的不斷提高，工人的福利待遇及工作環境的進一步改善帶來的人力資源和生產條件成本上升，以及人民幣不斷升值（2005年7月匯改以來，人民幣對美元雙邊匯率升值30.2%，人民幣名義和實際有效匯率分別升值13.5%和23.1%。）、對美元、歐元等匯率波動、我國政府對出口退稅政策調整等不確定性和社會發展成本提高等不確定風險都將是企業需要面臨的成本壓力挑戰。

3）發展方向

面對復雜而多變的國內外市場環境，“十二五”期間，集裝箱行業要在保證現有產品生產種類的同時，根據市場需求，依靠科技進步和不斷創新，大力推進以節能、降耗、綠色、環保為主要目標的技術改造，積極開發資源節約技術，從未來市場需求看，集裝箱的智能化、輕量化、標準化、以及信息化將是未來集裝箱行業的發展方向。

四、2012年集裝箱行業發展趨勢

集裝箱的市場需求以及價格走勢很大程度上受世界經濟、國際貿易、航運市場需求等因素的綜合影響。

1、世界經濟因素

2012年世界經濟的發展負面因素較多，歐元區主要金融市場遭遇較大波動，美國經濟中需求從公共部門向私人部門的轉移出現停頓，日本受到強烈地震和海嘯的打擊遲遲不見復蘇，以及市場擔心諸多國家控制公共債務的能力等問題，將影響2012年的經濟發展。面對諸多不確定因素，2012年的世界經濟增長，相關國際組織給出了最新的預測和發展建議。

國際貨幣基金組織（IMF）在最新發布的《全球經濟展望報告》報告中指出，全球經濟已進入一個“新的危險境地”。將2012年全球經濟增速預期大幅下調0.5%，降至4%的水平。該組織預計美國的經濟活動可能會遭受更多打擊，明年的經濟增長預期由2.7%降至1.8%。由于在今年第二季度大部分的時間里，抑制經濟活動的暫時性因素已逐漸消退，發達經濟體實際GDP預計將以緩慢步伐增長。因此將發達經濟體明年的增長率由此前的2.6%下調至1.9%。新興及發展中經濟體的增長率將達到6.1%。

聯合國經濟與社會事務部在近日發布的《2012年世界經濟形勢與展望》中的第一章全球經濟展望部分中指出，世界經濟二次探底可能性大增。

報告中按照三套不同的前提條件，對未來經濟前景作出了基準、悲觀和樂觀三種方案的預測，但樂觀方案的可能性很小。

對于國際貿易的增長如何，國際貨幣基金組織（IMF）預測，2011年世界貨物貿易量增長率將由2010年的14.1%放慢到8.4%，2012年將繼續減慢為5.8%。

2、中國因素

我國經濟和對外貿易的高速發展是集裝箱行業賴以生存和連續18年稱雄國際市場的重要基礎。

對于經濟增速的適度回落或是降溫，國家發改委表示，首先，我國經濟增速仍處于平穩較快區間，沒有出現大幅下滑，屬于穩中趨緩；其次，經濟增速的適度回落，是宏觀政策發揮作用、主動調控的結果，符合宏觀調控的預期方向；第三，經濟增速適度回落，有利于改善市場供求關系，減輕物價上漲壓力，緩解資源環境的瓶頸制約，也有利于各方面把工作的著力點放在調結構、轉方式和保民生上。

對于2012年我國的外貿走勢，商務部在最新發布的《中國對外貿易形勢報告》中認為，2012年中國外貿發展面臨的主要風險來自于日趨復雜的外部環境。世界經濟復蘇放緩和下行風險增加，將對中國外貿穩定發展帶來諸多風險和挑戰。從國內看，保持中國外貿平穩發展既具備一定基礎和有利條件，也面臨成本上升等壓力。綜合考慮各種因素，2012年中國對外貿易將繼續保持增長態勢，但增速可能有所回落。

發改委有關人士預計，2012年我國進出口總額將在4.2萬億~4.32萬億美元之間，增幅在14%~17.5%之間。

3、2012年集裝箱行業市場走勢預測

班輪公司和航運市場的動態永遠是集裝箱制造業關注的主題，其動向始終直接地左右著市場未來的走向。

隨著今年航運市場運力的持續增加，市場運價下行壓力將繼續增大，班輪公司大部分虧損。對于2011、2012年航運市場的走勢，倫敦德魯里海事研究所預計，2011年全球集裝箱運輸市場需求量增長率為8.1%，2012年為3.9%。2011、2012年全球集裝箱運量增幅分別為8.1%和7.3%，今明兩年運力增幅分別為7.2%和6.1%。該機構集裝箱運輸預測報告顯示，直至2013年，集裝箱運輸市場的供應運力將會增加29%，而運量需求只會增長19%。

波羅的海航運理事會（Bimco）最新報告預測，至本年底將有總運力130萬箱的新集裝箱船投入運輸市場，全球集裝箱船船隊運力增長8.7%，比原先預測多2個百分點。即使目前船只多減速航行，紓緩了供過于求的現狀，但仍有必要再閑置總容量100萬箱的集裝箱船，以達至供需平衡。

據全球最大的船舶經紀公司——英國百力馬公司（BraemarSeascope）預計，2012年全球集裝箱船隊將接收運力相當于155萬標箱的集裝箱船，從而使全球集裝箱船隊總運力達到1680萬標箱。2012年全球集裝箱船隊運力將增長9.5%。從目前航運市場的形勢以及相關機構的預測中可以看出，運力問題是航運業需要注意的，而且由于與航運業緊密相關的世界經濟、國際貿易等因素存在一些不確定性，因此2012年集裝箱航運市場的變化趨勢，還要看各方因素的相互影響的結果和發展情況。

據我國交通運輸部預計，2011年全年港口集裝箱吞吐量增速可能下滑到10%左右，較2010年呈下降趨勢。2010年增長率為18.85%。

據有關資料，2012年我國港口貨物吞吐量將增長8%左右，外貿貨物吞吐量增長將低于5%，集裝箱港口吞吐量增長將低于5%。

五、2012年集裝箱行業將平穩運行，增速放緩，集裝箱用鋼量將下滑

綜上所述，2012年世界經濟、國際貿易、航運市場和我國的進出口總值將呈下行趨勢，集裝箱行業將平穩運行，增速放緩，集裝箱用鋼材數量較今年將下滑，難有大幅增長。在可以預見的未來，新的足以取代集裝箱運輸的產業進而取代集裝箱的產品還沒有顯露出誕生的跡象。集裝箱運輸仍是最現代、安全、經濟、快捷的運輸方式。

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