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2010年中國集裝箱行業形勢分析(5)
2012年5月1日
3、中國因素
改革開放30年以來，隨著市場經濟的不斷完善，中國越來越深地參與了經濟全球化的進程，在世界經濟中扮演著日益重要的角色。2009年，中國的經濟規模已進入到5萬億美元，中國已成為世界第二大經濟體，產品出口首次超過德國成為世界第一大出口國。2009年中國工業生產總值首度超過日本位居世界第二，在世界工業生產總值中份額達到15.6%。中國進出口貨物吞吐量連續七年世界第一，港口集裝箱吞吐量已占世界的25%，連續八年世界第一。
隨著2009年中國經濟企穩回升態勢的逐步確立，2010年我國的宏觀政策、經濟發展目標、對外貿易形勢、集裝箱運輸和現代化物流規劃等方面的走向將引起各方人士的關注。
3.1 宏觀經濟政策——促發展、調結構、防通脹，面臨的形勢復雜
國務院總理溫家寶在近日召開的第十一屆全國人民代表大會第三次會議上做了政府報告，報告中對2010年我國的宏觀發展方向和經濟發展方式作出了明確的指示。并把今年國內生產總值增長率定為8％左右。溫總理在報告中指出今年是繼續應對國際金融危機、保持經濟平穩較快發展、加快轉變經濟發展方式的關鍵一年，是全面實現“十一五”規劃目標、為“十二五”發展打好基礎的重要一年。今年發展環境雖然有可能好于去年，但是面臨的形勢極為復雜。
3.2 對外貿易呈恢復性增長，但形勢依舊嚴峻
隨著中國經濟形勢的逐步回升，我國進出口貿易值于2009年12月雙雙由負轉正，當月進出口總值2430.2億美元，同比增長32.7%；其中出口1307.3億美元，同比增長17.7%；進口1122.9億美元，同比增長55.9%，表明我國對外貿易在加速復蘇。同時，進口的大幅增長，說明經濟刺激政策的效果顯現，內需比較強勁，有利于拉動世界經濟的恢復。商務部副部長鐘山日前在全國商務系統財務工作會上表示，今年中國商務發展目標是貨物貿易總額增長約8%。他指出，今年中國商務發展形勢復雜，面臨前所未有的挑戰。
中國商務部國際貿易經濟合作研究院院長柴海濤近日在一份研究報告中預測，在“十一五”時期世界經濟貿易局勢基本不變，中國國民經濟保持8%增長率的前提下，根據其多元回歸模型的預測，到2010年，中國對外貿易總額有望達到2.7萬億美元，年均增長15%左右。
對外貿易政策的不斷完善帶動了我國進出口貿易總值的大幅上升。2010年一季度我國GDP增長11.9%。根據中國海關統計，2010年3月份，我國進出口總值為2314.6億美元，增長42.8%。其中出口1121.1億美元，同比增長24.3%；進口1193.5億美元，同比增長66%。當月貿易逆差為72.4億美元。2010年一季度，我國進出口總值6178.5億美元，同比增長44.1%。其中出口3161.7億美元，同比增長28.7%；進口3016.8億美元，同比增長64.6%；貿易順差為144.9億美元，同比減少76.7%。進出口數據顯示出商務部采取的進一步擴大進口的政策措施已經取得了一定效果，進出口貿易將更趨平衡。
3.3 集裝箱港口吞吐量逐漸上升
隨著世界和我國經濟、貿易的逐漸回暖，我國集裝箱港口吞吐量呈逐漸上升的態勢，2010年1-2月份，全國規模以上港口完成國際標準集裝箱吞吐量2096.47萬TEU，同比上升28.4%，連續幾個月持續增長。通過觀察圖9可以看出，隨著經濟刺激計劃效果的逐漸顯現和外貿環境的緩步回暖，規模以上港口的主要指標均保持較好的增長。
圖9 規模以上港口主要生產指標同比增長趨勢比較
據有關資料預計，2010年我國港口集裝箱吞吐量將達到1.34億TEU，比2009年增長10%，凈增量約為1230萬TEU；內貿集裝箱仍將拉動港口集裝箱吞吐量快速增長，預計2010年我國港口內貿集裝箱吞吐量將增長20%。
經濟貿易形勢是影響我國港口集裝箱運輸發展的主要因素，對港口集裝箱吞吐量的走勢起著至關重要的作用（見圖10）。
圖10 2004～2009年中國港口集裝箱吞吐量與外貿進出口總值正向比價關系圖
3.4 物流業運行呈現向好態勢
隨著宏觀經濟企穩回升勢頭逐步增強，特別是物流業調整和振興規劃的出臺，極大地提振了行業信心，我國物流業運行總體呈現回升向好的發展態勢，據中國國家發展和改革委員會、國家統計局、中國物流與采購聯合會發布的最新統計數據顯示，2009年中國全國社會物流總額達96.65萬億元，同比增長7.4%，反映出物流需求在中國經濟增長的帶動下，企穩回升步伐有所加快。2010年3月份中國物流與采購聯合會發布中國制造業采購經理指數為55.1%，比上月上升3.1個百分點。該指數已連續十三個月位于臨界點——50%以上，表明制造業經濟總體繼續保持增長態勢，增速加快，經濟回升向好的勢頭進一步增強。
在2010中國物流發展報告會上，中國物流學會會長何黎明表示，2010年，我國物流業增幅將會高于2009年。社會物流總額估計會有15％左右的增長，物流業增加值增長可達10％左右。但同時，越來越多的業內人士認為，2010年物流成本上漲之勢已經形成。按照目前情況分析，國家油價進入上升通道，通脹預期增強，人力成本、土地資源成本繼續升高，物流企業運營所需的各種要素價格呈上漲趨勢。
3.5 中國經濟將企穩向好
從上述的相關數據看，對我國集裝箱行業的發展都將產生積極的利好作用。面對復雜且不確定因素較多的發展形勢，各大國際組織也對2010年中國經濟的發展做出了預測，并普遍認為中國的經濟增速將在9%左右。
國際貨幣基金組織（IMF）在世界經濟展望最新報告草稿中預測，中國2010年的經濟增速為10.0%。并表示對于許多新興經濟體和發展中經濟體，在強勁內需的帶動下，預計經濟活動將較活躍。
聯合國在2010年1月發布的最新《2010年世界經濟形勢與展望》報告中指出，發展中經濟體將成為2010年世界經濟增長的主要動力，其中亞洲地區發展中經濟體的經濟增長速度最快，并預測中國經濟2010年和2011年都將增長9％。中國實施的刺激政策有效地促進了國內需求的增長，部分抵消了出口大幅度下降的負面影響。
世界銀行在2010年3月17日發布的新一期中國經濟季報中預測，今年中國的GDP將增長9.5％，繼續看好中國經濟發展前景。報告表示，盡管處于全球衰退的環境中，中國經濟在2009年仍然實現了8.7％的增長，并在2010年頭幾個月保持著強勁增長勢頭。同時，世行表示，中國經濟在經歷了2009年的負通脹后，2010年的通脹將有所抬頭，但在國際存在大量富余產能的情況下，全球價格上漲壓力有可能受到抑制，因此今年中國不大可能出現很高的通脹率。
中國社科院國際金融研究中心在2010年1月4日對外發布的《2010年世界經濟與中國經濟前瞻》報告中表示，我國2010年全年GDP同比增速將達到9.5%。與此同時，隨著全球實體經濟進一步回暖，盡管面臨的貿易摩擦將會持續增加，但出口對中國GDP增長的貢獻將由負轉正；政府主導的投資增長依舊強勁；對于主要的宏觀經濟指標，該報告強調，2010年中國不會出現顯著的通貨膨脹，全年CPI同比增速將保持在3%上下。另一方面，盡管過于劇烈的外生型通脹壓力不可能發生，但目前尚不能排除由于美元貶值導致大宗商品價格上漲而產生的輸入型通脹壓力。
綜上分析，2010年將是中國經濟面臨較復雜局面的一年，但2010年的整體經濟形勢向好，國內經濟、對外貿易、港口集裝箱吞吐量以及物流業等都出現逐步增長態勢。但同時也面臨很大的不確定性，業內外需要密切關注今年國內外經濟形勢的走向，像溫家寶總理說的那樣“充分發揮積極因素，既要保持宏觀調控的連續性和穩定性，也要增強靈活性和可持續性，因時而動，時進則進，時退則退，動靜不失其時。合理解決當前的困難和問題，使經濟增長不斷加速，盡快恢復到金融危機以前的水平。”
4、航運市場因素
班輪公司和航運市場的動態永遠是集裝箱制造業關注的主題，其動向始終直接地左右著市場未來的走向。而集裝箱的貿易量將能反映出航運市場的趨勢。
據2009年全球20大集裝箱船公司年財報顯示，2009年20大公司虧損嚴重，每家虧損在3到20億美元。
根據國際造船業權威咨詢機構倫敦克拉克森海運咨詢公司的數據顯示，從2001年至2008年，世界集裝箱貿易量年均增量都在10%左右。但受金融危機的影響，2009年全球集裝箱海運貨量大幅下跌近10%。隨著全球經濟穩步好轉，運量升幅亦漸見穩定。該公司在今年2月曾預測2010年運量增幅將達5.5%，近日又將今年全球集箱運量增幅預測上調至7.5%，并稱只要亞洲出口貨量繼續增加，或可帶動運量增幅超過10%。統計變化趨勢見圖11（2010年為預測值）。
圖11 世界海運集裝箱貿易量統計圖
上海國際航運研究中心于2010年1月20日發布的《航運市場分析報告》中預計，2010年全球集裝箱船公司共將接收新增運力為208萬TEU，拆解量將達到17—20萬TEU，運力增長將高達13%左右；運力過剩可能要在相當長的一段時間內存在。盡管世界海運總量小幅上漲，但是考慮到運力過剩，運價整體依然低迷，不過不同的市場可能表現各異。預計，2010年BDI指數年均值在3500-4000點之間浮動；相對看好亞歐航線，太平洋航線和大西洋航線會出現小幅上漲，但是上漲空間不大。
從各大航運機構的預測中可以看出，2010年集裝箱航運市場將呈小幅回升態勢，但總體運價仍維持在近年來的相對低位，與金融危機前相比仍有很大差距，集裝箱船總投放量將高于2009年，因此將導致運力過剩，閑置運力居高不下。全球集裝箱航運市場形勢仍將十分嚴峻。
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